一起探索纳乔·卡诺新音乐剧幕后的创作历程，这部音乐剧改编自马林切和埃尔南·科尔特斯的爱情故事，讲述两人的世界如何渐渐融为一体。

讲述埃利奥特和他们所有的森林朋友一个全新的冒险，Boog他决定自己旅行，一个酷似马戏团的灰熊，接管他的位置。 布格的朋友准备把他从俄国旅行马戏团带回家。一连串有趣的事情。

一场意外令布非（李晔 配音）和爷爷失去了联系，在小伙伴欧力（李敏妍 配音）和雷克（严丽祯 配音）的帮助和陪伴下，布非决定前往南极寻找爷爷的下落。一路上，布非一行人遇到了许多的艰难险阻，甚至遭到了不明人士的袭击，在经历了千难万险之后，他们终于抵达了目的地。  　　哪知道刚刚到南极没多久，还没安顿下来的布非就遭到了整个企鹅家族的驱逐，原来，布非的爷爷出卖了企鹅家族，导致他们失去了自己的家园，惨遭人类的侵占，坚信爷爷不会做出这样的事情的布非决定独自调查事件背后的真相。

故事设定在《CODE GEASS 反叛的鲁路修》的四年后，讲述了两名以高超的武艺广为人知的雇佣兵，亚修和罗瑟的故事。